导语：近期欧洲和西巴尔干地区市场面临较严重的肥牛等各类牛肉短缺，受新冠肺炎疫情、复活节前禁食以及牛肉价格上涨影响，预计后期欧洲国家牛肉产销和进出口贸易情况将发生较大变化，下文重点分析了法国和荷兰肉牛产业情况。

一、欧盟国家肉牛养殖整体情况

欧洲温带海洋性气候条件适合多汁牧草生长，欧洲畜牧业发展较为发达，由于消费习惯等因素影响，欧盟国家整体牛养殖情况来说，奶牛产业规模较大，其次才是肉牛养殖。联合国粮农组织数据显示，2020年欧盟肉牛存栏量7646万头，出栏量2357万头，牛肉产量690万吨。USDA数据显示，2021年欧盟国家牛肉总产量为684万吨，同比下降0.6%，占全球牛肉产量（5811.7万吨）的11.77%。欧盟各国牛肉产量增减情况不一，减量最多的是爱尔兰，2021年牛肉产量降幅约7%，德国减少1.5%，西班牙则增加了6.3%。

2022年4月12日消息，塞尔维亚“农业利润”协会定期进行的市场调查显示，西巴尔干地区和欧洲的肥牛和育肥小牛越来越少，活牛价格已从每公斤2.8欧元增至3.1欧元。大型活牛的需求量仍然很大，黎巴嫩、以色列、利比亚和意大利是主要买家。而波兰作为活牛饲养大国，已经开始进口活牛，这是迄今为止史无前例的。这也意味着牛肉价格还将继续攀升，并影响塞尔维亚的牛肉产业。

图表1. 2020年欧盟国家肉牛存栏分布情况

数据来源：FAO

从欧盟国家肉牛存栏量情况看，法国肉牛存栏占欧盟整体23.3%，其次是德国占14.8%，但需注意的是奶牛淘汰情况也对肉牛产业有较大影响，荷兰肉牛存栏虽只占欧盟整体4.8%,但荷兰奶牛产业高度发达，随着近年欧盟奶牛场转产肉牛趋势，实际荷兰肉牛产业地位有所提升。下文重点分析法国和荷兰肉牛产业情况，并与我国肉牛产业进行对比分析。

二、法国肉牛养殖情况

2.1法国肉牛养殖品种性能

法国牛肉生产主要来自专门化肉用品种牛（约占60%），还有部分来自乳用品种牛（约占40%）。法国三大专门化肉牛品种夏洛莱牛、利木赞牛、金色阿奎丹牛的存栏量约占肉牛群体的80%。法国肉牛品种肉用性能突出，粗饲料利用率高、生长速度快、瘦肉率高。

2.2法国肉牛养殖规模及养殖模式

近年法国肉牛养殖规模缩减，但牛肉产量未有明显降低，一定程度上说明单产水平提升，联合国粮农组织数据显示，2020年法国肉牛存栏量为1779万头，牛肉产量143万吨，近年法国肉牛存栏持续下降，2016-2020年肉牛存栏平均年增长率为-1.7%，牛肉产量平均年增长率为-0.2%。

图表2. 法国肉牛存栏量及牛肉产量

数据来源：FAO

2010年法国共有82000个专门化肉牛养殖场和5000个专门肉牛育肥场，传统肉牛养殖区主要集中在卢瓦尔河流域及山区贫瘠地区，特别是中央高原地区一带。2010年奶牛场有76000个左右，由于奶牛业重组和奶牛生产性能改善，法国奶牛存栏持续降低，2005-2015年法国奶牛存栏减少了12%。自1984年开始实行产乳限额政策后，法国传统肉牛养殖区之外的众多奶牛养殖场逐渐转为养殖肉牛，奶牛存栏持续减少，而肉用母牛存栏量相对稳定（约400万头），存栏40-80头母牛的专业家庭牧场成主流，肉用母牛存栏且大大超过奶牛存量。2015年法国肉用母牛存栏410万头，占欧洲总量的1/3。

2.3法国肉牛养殖成本收益

法国肉牛育肥成本比德国和波兰（奶牛群体育肥牛）稍高，但相比西班牙和意大利低成本围栏育肥成本更低。按照法国断奶犊牛费用500-600欧元，饲草成本相对较低，加上人工和场地费用、疫病费用等，法国肉牛育肥成本在5500-6000元/头，而专门化肉牛养殖由于母牛费用摊分等因素成本可控制在5000-5300元/头，相对于中国肉牛8500-9000元/头的养殖成本，成本优势较明显。

2.4法国牛肉进出口贸易情况

法国肉牛业（活牛、牛肉和牛肉加工品）总体上是净出口，但牛肉进口量略大于出口量。法国市场上23-25%的牛肉来源于进口，其中大部分来自淘汰母牛育肥，法国是淘汰母牛肉在欧洲最大的消费市场，而法国牛肉加工产品，尤其是占牛肉消费总量24%的碎牛肉也大量来自淘汰母牛。淘汰母牛大多来自奶牛，而法国奶牛存栏不足以满足需求，因此法国进口牛肉数量也不小。

图表3. 法国牛肉进口量及出口量

数据来源：FAO

法国每年出口约21-24%国内生产牛肉，主要是在法国销量很低但在南欧国家和德国非常受欢迎的青年公牛肉。法国牛肉出口定位于高档牛肉，主要是由法国肉类与畜牧业跨行业组织（INTERBEV）主推的综合品牌charoluxe。

而除出口牛肉外，法国出产的超过100万头断奶犊牛（8月龄左右）接近一半都出口至其他国家，其中大部分（约81%）都出口至意大利进行育肥，也有15%出口只西班牙。近年意大利肉牛育肥产业规模持续缩减对法国母牛养殖产业造成较大冲击，但这也是推动法国向意大利直接出口牛肉产品的一个机遇。

三、荷兰肉牛养殖情况

3.1荷兰肉牛养殖品种性能

荷兰养牛业发达，以奶牛养殖为主，主要养殖品种是荷斯坦牛，牛肉主要来源于由奶公犊育肥生产的小白牛肉，占荷兰牛肉市场的50%，其余50%的市场则来自于淘汰奶牛肉以及少量肉牛专用品种提供牛肉。荷兰发达的犊牛育肥体系，使得荷兰在奶牛选育中不只是专注于产奶量和乳品质，也同时注意产肉性能的选育。

3.2荷兰肉牛养殖规模及养殖模式

荷兰是牛肉生产小国，但却是小牛肉和小白牛肉生产大国，其产量占世界小牛肉和小白牛肉产量的60%左右。荷兰对于奶业副产品（小公牛）充分利用，形成完整的小白牛肉产业链，生产、加工、营销环节紧密结合。

图表4. 荷兰肉牛存栏量及牛肉产量

数据来源：FAO

联合国粮农组织数据显示，2020年荷兰肉牛存栏量为369万头，牛肉产量43万吨，近年荷兰肉牛存栏持续下降，2016-2020年肉牛存栏平均年增长率为-3.0%，牛肉产量平均年增长率为2.7%。

荷兰牧草资源丰富，荷兰国土面积约4万平方公里,1/4低于海拔0米以下,最高点海拔高度不足321米。农用地占国土面积的57％,其中耕地占1/3,草地占2/3。其中，登海尔德州和奥弗鲁恩泽州为低湿地,南部的北布拉邦道州和林堡普州北部全部为排水开垦的泥炭牧草地。地下水位高,土壤湿度大,不适于谷物栽培,习惯作为牧草地利用。丰富的饲草资源为牛养殖（主要奶牛）提供了大量廉价饲料。

荷兰牛育种专业化程度高，大型育种公司发挥重要作用，如CRV育种公司为奶农提供多种服务，包括牛精液、胚胎产销，人工授精、胚胎移植、繁殖咨询等，同时CRV也制定了荷兰奶牛育种指数NVI。而荷兰饲养牛监管完善，犊牛农场均受当地机构SKV监察，不定期有专人突击检查，抽取尿液、鲜奶样本，确保健康。

3.3荷兰肉牛养殖成本收益

小白牛肉是利用奶牛或者优良肉牛公犊，采用全乳、脱脂乳或代用乳饲喂100-150天，体重达到150-200公斤时屠宰产生的牛肉。荷兰牛肉生产较普遍的是犊牛育肥生产小牛肉和小白牛肉，由于小白牛肉生产不采用谷饲或草饲，荷兰肉牛养殖成本中饲料成本很低（以150天出栏消耗2.4吨牛奶，按荷兰牛奶每公斤收购价35欧，估算饲料成本为630元左右），其他养殖主要成本是牛犊费用、人工和场地费用、疫病费用等，整体荷兰肉牛养殖总成本在4000-4500元/头，相对于中国肉牛8500-9000元/头的养殖成本，成本优势明显。

目前中国奶牛存栏1000万头左右，理论上每年应当有270万头左右奶公犊，但很大部分奶公犊在出生3天内屠宰提供犊牛血清，即使育肥也是传统方式育肥，生产普通牛肉经济效益低下，借鉴荷兰犊牛育肥模式，我国奶公犊可发挥更大养殖效益。

3.4荷兰牛肉进出口贸易情况

图表5. 荷兰牛肉进口量及出口量

数据来源：FAO

荷兰是欧洲最大的牛肉和小牛肉出口国。荷兰牛肉出口大于进口，近年净出口量约7万吨。荷兰牛肉出口主要目的地是德国，2004年荷兰牛肉有22.3%出口法国，20.9%出口意大利，但出口到欧洲以外地区则少于2%。